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平安银行连续三只私募产品代销行业领先

发布日期:2022-09-11 09:57   来源:未知   阅读:

  销售20.4亿元,募集份额占比15%,位列市场第一梯队;在基金经理周应波管理的“运舟成长精选基金”中,募集份额达27%;在全球资管巨头路博迈最近结束募集的QDLP产品中,平安募集份额高达80%,位列国内市场第一,单日募集速度超越了海外私行巨头在全球的募集速度。

  为何平安能够拿到稀缺的产品资源和代销额度?平安行长特别助理蔡新发表示,得益于过去几年不断推进的“零售转型”和“五位一体”新模式,平安银行打造的“平安优选”品牌效应凸显。

  “我们同市场主流管理人建立起了良好的合作关系,彼此之间的沟通十分紧密高频;也正是因为我们在私募代销领域的优异表现、强大的品牌号召力、客户极高的品牌认可度,才成功赢得了市场上主流管理人以及明星基金经理的信任。”蔡新发介绍。

  据介绍,私募机构高度评价平安银行代销表现,无论是首日销量、队伍开单率、市场同业渠道领先度,该行近几次重点产品的代销表现都可圈可点,也更坚定了合作机构的信心。

  平安银行代销能力的迅速提升还离不开该行私人银行在队伍能力、顶级私行业务体系构建、权益服务、科技能力等方面的不断突破。近几年,该行持续提升队伍“懂资产”的能力,加大为客户进行资产配置转型的力度;推出顶级私行业务体系,针对超高净值客户提供包括“平安家族办公室、综合金融方案、特色圈层拓展”等定制化、综合化服务,以及稀缺产品额度预留、产品定制;升级推出“高端医养、慈善规划、子女教育、法税筹划”四大王牌权益,成为差异化的服务软实力;在科技赋能方面,推出的AI私募直通平台在国内首个实现私募产品7×24小时全线上化自主交易,已支持该行99%以上私募销售,保障了疫情期间的客户服务。

  财富管理一端是要有优秀产品,另一端要匹配客户需求。对于平安银行未来大财富管理的增长动能,蔡新发表示,一是产品引进能力,持续引进市场上最好的产品;二是资产配置能力,根据市场的变化进行策略调整,根据不同的客户生命周期做不同的资产配置,确保将最适合的产品推荐给客户。

  据介绍,平安优选私募在全市场2.45万家私募中层层筛选,精选引入全市场1%的私募,并在12万只私募基金中“掐尖”,真正做到产品选择上“人无我有,人有我优,人优我快”。合作的国内私募投资管理人覆盖鼎晖投资、高瓴资本、IDG资本、高毅、淡水泉等头部机构;海外私募产品投资管理人包括私募股权领域知名机构KKR、全球债王Pimco(品浩)、独角兽捕手柏基、困境投资之王橡树、共同基金之父路博迈等。

  平安银行是国内最早引入海外投资产品的机构之一,根据不完全统计,平安银行在海外投资(以QDLP为例)方面,占据的市场份额超过80%,是多数外资管理人在国内开展业务的首选合作机构。以路博迈为例,其和平安银行已陆续合作落地了5个QDLP项目,而平安银行也成为其在中国境内规模最大的业务合作伙伴。

  在资产配置方面,平安银行已建立了完善的投研及资产配置能力,内部成立“产品策略配置委员会”;同时整合平安集团内部投研资源力量,组建跨平安银行、平安、平安基金、平安理财等多个专业公司的投研委员会,为客户的资产配置提供强大支持。

  同时,在零售“五位一体”新模式下,平安银行以数据驱动为内核,致力于为客户提供全生命旅程的陪伴式服务。今年上半年市场出现较大的波动,平安银行持续以陪伴服务协助客户抵御市场噪音干扰,搭建客户和基金经理直接对话和沟通的桥梁;定期检视客户的持有感受,提升客户账户综合收益满意度。

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